Вартість автомобільних вантажоперевезень в 2021 році, за експертними даними, зросла приблизно на 20 %. Учасники ринку пояснили, чому довелося підняти ціни.
Інформацію про зростання фрахту привели в компанії veb ventures, яка засновувала розрахунки на аналізі даних від 50 тис.перевізників. Аналітики з’ясували, що в середньому ціна перевезення на 1 км за ключовими маршрутами при вантажопідйомності 20 тонн досягла для тентових вантажівок 40 руб., для ізотермічних фургонів — 50 руб. І для рефрижераторів — 55 руб. Без пдв.
Особливо відзначилися ряд напрямків. Так, на маршруті москва — санкт-петербург середня ціна рейсу в першому і другому кварталах 2021 року зросла в два рази в порівнянні з аналогічними періодами попереднього року. При цьому в третьому кварталі тенденція збереглася. Перевезення на напрямку москва-краснодарський край подорожчали в середньому на 46 %.
Згідно висновку компанії, в кількісному вираженні перевезення відновилися до рівня 2019 року, тобто до пандемії, а їх вартість в 2021 році зросла в середньому на 20 %.
ставки показали динаміку
Досвід опитаних учасників ринку в цілому підтверджує ці дані.
Засновник і директор “біржі вантажоперевезень ati.su” святослав вільде заявив про подорожчання за останні 12 місяців на 19,4 %, причому практично все зростання припало саме на цей календарний рік. На це вказує «індекс ati.su”, який акумулює дані щодо великотоннажних перевезень за ста найпопулярнішими напрямками.
За даними компанії, перевезення з москви до петербурга додали 26,8 %. “найбільш істотне подорожчання за 12 місяців цього року ми зафіксували на маршруті новосибірськ — тюмень (+52,8 %). Друге місце поділили перевезення з костроми, ярославля і липецька до москви — по 45 %», — повідомив святослав вільде.
«ставки на автомобільні вантажоперевезення дійсно підвищилися за цей рік в середньому на 20 %, і це перше значне подорожчання з 2015 року, — підтвердив директор з логістики втк «юнітранс» артем корольов. – ми можемо підтвердити зростання фрахту за напрямками санкт-петербург-москва-санкт-петербург, москва-краснодар”»
Згідно зі спостереженнями fm logistic, з початку 2021-го тарифи збільшилися на 15 %, повідомила директор з транспортних операцій компанії маргарита табунова. До кінця поточного року цей показник, за її словами, може досягти 20 %. Вона також виділила північно-західний і південний напрямки.
Директор з транспортної логістики тов “байкал-сервіс тк” віталій скуратов погодився з показником в 20% за рік. У компанії-своя специфіка. “найбільше подорожчання спостерігаємо в сибіру і на далекому сході», — зазначив він.
Засновник міжнародного сервісу вантажоперевезень gettransport.com олександр сапов вважає, що 20 % — далеко не межа. «на деяких напрямках зростання цін склало 50 і навіть 100 %. Йдеться в першу чергу про вантажоперевезення між москвою, санкт-петербургом і єкатеринбургом, а також краснодарським краєм», — уточнив він. Середня ціна перевезення на 1 км за позначеними топовими маршрутами, за наведеними їм в кінці вересня даними, дійсно становила 40 руб.для тентових вантажівок, 50 руб. Для ізотермічних фургонів і 55 рублів для рефрижераторів.
Директор з розвитку бізнесу gebrueder weiss микола гладун заявив про зростання цін на 15-20% в залежності від напрямків. Найбільше зростання ставок на перевезення всередині рф, за його словами, відзначається в московському регіоні, а також у напрямку краснодарського краю.
У групі компаній asstra назвали більш серйозну цифру подорожчання — на 20-30% цього року. “найбільше зростання спостерігається на ряді ключових напрямків сибіру, уралу, а також краснодарського краю, який традиційно є найбільш нестабільним з точки зору ціноутворення», — повідомила керівник відділу внутрішньоросійських автомобільних перевезень наталія ареф’єва. У приклад вона навела маршрут москва-санкт-петербург, де тариф збільшився майже вдвічі, а також москва – єкатеринбург — на 25%, москва – краснодар — на 35-40 %.
У пек, навпаки, відзначають менш істотне подорожчання-з початку року тарифи зросли в середньому на 10-15 %, повідомив заступник директора компанії вадим філатов.
А за даними delko, протягом поточного року на ринку перевезень спостерігається динаміка зростання ставок більш ніж на 10% по відношенню до початку року. У прес-службі компанії уточнили, що було прийнято рішення стримати різке зростання цін, зростання ставки для її клієнтів в 2021 році склав навіть менше 10 %.
За спостереженнями компанії, найбільше зростання ставок спостерігається в сибірському федеральному окрузі. Так, наприклад, ставки з новосибірська в перм виросли на 30 %, з новосибірська в барнаул, томськ, кемерово і чорногорськ — на 25 %. На такому ж рівні зросли ціни на південних напрямках, а між москвою і санкт петербургом — на 20 %.
Співзасновник сервісу біржагрузоперевезень. Рф євген остряков повідомив параметри зростання ставок на ftl (перевезення цілими машинами). Так, ставка на перевезення за маршрутом москва — самара виросла з 55 000 рублів до 95 000, мінімальна вартість рейсу 20‑тонної машини по москві зросла з 9000 до 15 000. Зростання, за його словами, відзначений на всіх напрямках.
пандемія здала позиції
Які основні фактори призвели до подорожчання? у дослідженні veb ventures говориться, що зростання цін викликане дефіцитом доступного транспорту. Він, у свою чергу, виник через суттєві зміни на ринку: обіління, подорожчання запчастин, а також брак водіїв, відходу з ринку дрібних гравців.
Учасники ринку підтвердили і доповнили цю інформацію. Всі експерти кажуть, що в основі тенденції подорожчання — зростання попиту і брак провізних потужностей.
” це пов’язано, перш за все, з відновленням ринку після пандемії, – пояснив, зокрема, олександр сапов (gettransport.com). – за це варто дякувати інтернет-торгівлі з послугою доставки, яка користувалася підвищеним попитом в період самоізоляції, але і після нього не втратила популярність».
Святослав вільде (ati.su) зазначає, що поки попит стабільно перевищує пропозицію. “зокрема, за нашою статистикою, в першому півріччі 2021 року кількість заявок на автоперевезення по росії зросла в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року на 64,6 %», — уточнив він. Експерт підтвердив, що на ринок впливає бурхливе зростання онлайн-торгівлі і сервісів доставки.
Артем корольов («юнітранс») заявив про дію накопичувального ефекту: раніше ставки були фактично заморожені і росли незначно навіть в першу хвилю пандемії. Але ж тоді транспортування було ускладнене через обмеження на пересування, введення перепусток і qr-кодів. Зараз же подальше стримування ставок стало неможливим, вважає він. В першу чергу, роль відіграє загальна нестабільна ситуація на транспортному ринку, пов’язана з перевищенням попиту над пропозицією, а також зростанням ставок на перевезення іншими видами транспорту (морським, авіаційним, залізничним), вважає експерт.
Євген остряков згоден з тезою про накопичувальний ефект. Він нагадав, що останні 5 років ставки на перевезення практично не зростали, а витрати на утримання парку підвищувалися регулярно. При цьому зниження попиту на перевезення в пандемію змусило піти з ринку багатьох гравців. В результаті, коли ринок «ожив», утворився дефіцит рухомого складу.
Масла у вогонь підлили збої в роботі морських портів і дефіцит контейнерів. Як зазначив микола гладун (gebrueder weiss), це призвело до підвищення ставок на морський фрахт, який досяг до літа 2021 року свого історичного максимуму. У зв’язку з цим багато компаній стали вибирати для перевезень альтернативні види транспорту (авіа, авто або ж/д). Як результат-зростання тарифів у кілька разів і за цими видами транспорту, зазначив експерт.
вантажівки нині дороги
Самі по собі сплески попиту, в тому числі сезонні, не є для ринку чимось несподіваним, нагадав вадим філатов (пек). Наприклад, традиційно попит і тарифи на перевезення зростають перед новорічними святами, зауважив він. Однак цього року нестача провізних потужностей на ринку, згоден з колегами експерт, залежить не тільки від сезонних сплесків.
Ситуація ускладнилася тим, що частина гравців, в основному це іп і малий бізнес, покинули галузь. “це пов’язано з підвищенням фінансового навантаження на перевізників: зросла вартість вантажівок, ціна дизельного палива”, – уточнив вадим філатов. Так, паливо з початку 2021 року подорожчало на 4,1 %.
Коронавірус призвів до відходу з ринку багатьох дрібних гравців, підтвердив олександр сапов. «транспортПоступово застаріває, а на покупку нового у частини компаній не вистачає коштів, — констатував експерт. – водії, що залишилися без роботи, були змушені перекваліфікуватися і поки не поспішають повертатися в колишню сферу, незважаючи на те, що галузь вже повернулася до показників 2019 року».
Теза про брак коштів на оновлення парку стала особливо актуальною через подорожчання нових вантажівок і напівпричепів, що, звичайно, теж позначилося на собівартості перевезення у тих компаній, хто може собі це дозволити. За оцінками аналітиків russian automotive market research, середня ціна на нові вантажні автомобілі в серпні збільшилися на 31,2 % порівняно з серпнем 2020‑го — до 7,2 млн рублів, а ціна деяких моделей вантажних тз доходить вже до 10 млн руб. При цьому максимальну цінову динаміку продемонстрували вантажні автомобілі китайських брендів: вони додали в ціні 45,8 %.
У пек, крім того, відзначили, що російські вантажівки виросли в ціні на 32% рік до року. Старий вантажний транспорт також дорожчає. За підсумками серпня середня ціна на нього зросла на 30,5 % — до 2,3 млн рублів.
Євген остряков (біржагрузоперевозок.рф) привів у приклад вартість вітчизняного тягача, яка в порівнянні з 2020 роком зросла на 20-25 %. “імпортного ще більше — – додав він. – а разом з цим зросла вартість запасних частин і компонентів».
За спостереженнями delkо, зростання цін на рухомий склад і запчастини в середньому склало 35 %.
” варто врахувати, що в світовому масштабі подорожчала сировина, зокрема, залізна руда, що і спричинило зростання цін на транспорт, запчастини, техобслуговування», — зазначив, зі свого боку, віталій скуратов («байкал-сервіс тк»). І, звичайно, впливає коливання курсів валют, кажуть експерти.
Як фактор, що вклався в зростання собівартості перевезень, учасники ринку також називають зростання тарифів в системі “платон” і оновлення норм режиму праці. Вадим філатов нагадав, що до початку 2021 року водій міг перебувати за кермом не більше 4 годин, а потім зробити перерву на 15 хвилин і повторювати його кожні 2 години. А зараз час безперервного водіння зріс до 4,5 години, але перерва в дорозі — 45 хвилин. Також тривалість щотижневого відпочинку збільшилася з 42 до 45 годин.
Число перевізників, в числі іншого, скоротилося в результаті скасування єдиного податку на поставлений дохід (енвд), через що в цілому зросли податки для малого бізнесу. Поряд з цим підвищилася прозорість галузі, і завдяки зусиллям регулятора в цьому напрямку «сірі» гравці масово йдуть з галузі, додав представник пек.
Про те, що на ринку транспортної логістики негативно позначилося скасування єдиного податку на поставлений дохід, говорить і наталія ареф’єва (asstra). За її словами, багато іп замість переходу на іншу систему оподаткування просто припинили свою діяльність. “ринок залишають дрібні і середні гравці, і я вважаю, що ця тенденція збережеться, — вважає експерт. – вижити зможуть ті, хто зуміє виконати взяті на себе зобов’язання перед замовниками і у кого вистачить ресурсів на оновлення автопарку».
водії йдуть в кур’єри
Загальне “обіління” ринку, збільшення контролю за збираністю зарплатних податків збільшує собівартість перевезень, підтвердив євген остряков. За його даними, середня зарплата водія 20-тонної машини склала 100 000 – 120 000 рублів на руки (хоча вже ходять розмови, що гідна заробітна плата водія 150 000). Це приблизно 15-20% у вартості виручки однієї машини в місяць.
” дохід водіїв вже зріс на 27 %, що безпосередньо впливає на тариф транспортування. За нашою оцінкою, перевезення дорожчає на 8-10 %”, – коментує цю тему маргарита табунова (fm logistic).
В «юнітранс» навели дані про те, що підвищення заробітної плати водія на кожні 10% може призвести до збільшення собівартості перевезення на 3% і більше залежно від кілометражу, тоннажу транспортного засобу та інших факторів, що впливають на розрахунок тарифу. За його оцінками, багато компаній просто не в змозі забезпечити індексацію зарплат працівників.
За даними hh.ru, середня зарплата водіїв все ж нижче згаданої, але в цілому знаходиться на досить високому рівні, складаючи 80 тис.рублів. Найбільші середні заробітки в сфері транспорту і логістики пропонують водіям в москві і санкт-петербурзі — близько 92 тис. Про це йдеться в спільному дослідженні сервісів ” робота.ру “і»сберлізінг”.
Незважаючи на порівняно хороші доходи водіїв, їх все одно не вистачає — учасники ринку говорять про серйозний дефіцит. Це також стало одним з основних факторів, що вплинули на зростання фрахту. За словами табунової, відтік спостерігається з початку 2021-го. “дефіцит пов’язаний з виїздом мігрантів в період коронавірусних обмежень. Багато іноземних працівників досі не повернулися на ринок в необхідному обсязі», — пояснила вона.
Поряд з цим відбувається міграція з сегмента вантажоперевезень в кур’єрську доставку, тому і виникає нестача водіїв великовантажів. “варто врахувати і віковий фактор: середній вік таких працівників зростає, — додала представник fm logistic. – молоді люди все менше вибирають для себе дану працю, оскільки ця професія не вважається престижною».
Тезу про відтік в суміжні сфери підтримує і представник gebrueder weiss микола гладун-кадри йдуть туди, де попит на персонал ще вище, наприклад стають кур’єрами або працівниками складів.
Багато парків відчувають складнощі з наймом водіїв, особливо кваліфікованих, підтверджує євген остряков (біржагрузоперевезень.рф). Експерт нагадав, що зараз вимоги до водіїв значно зросли як по частині документообігу, так і по частині використання різних цифрових сервісів (самостійна реєстрація на навантаженні/вивантаженні, відмітка в мобільних додатках по маршруту руху і т.д.). “сама по собі робота досить складна фізично, доводиться жити в фурі по кілька днів, – зазначив він. – після закриття кордонів багато водіїв пішло працювати в сферу жкг, де робота простіше, без вахти і поруч з будинком, що «вимило» значну частину персоналу». Роботодавці ж розуміють, що некваліфікований водій може не тільки завдати шкоди майну, але і принести масу проблем з термінами доставки і оформленням документів. Так що дефіцит кадрів зрозумілий.
У delko серед головних причин назвали старіння робочої сили, що, до речі, посилиться ще більше — за прогнозами, найпродуктивніша група населення у віці від 20 до 39 років до 2030 року скоротиться на 25% по співвідношенню до її чисельності в 2020 році. «по-друге, транспортні компанії гостріше за інших відчувають демографічну кризу в росії, а саме скорочення чисельності чоловічого населення, — додали в прес-службі компанії. – враховуючи, що професія водія-експедитора традиційно вважалася чоловічою, правильніше буде відзначити, що не вистачає чоловіків, а не водіїв».
В «байкал-сервіс тк» теж це помітили: за словами представника компанії віталія скуратова, перевізники стикаються з тим, що машин у них часом буває більше, ніж самих водіїв. І зростання заробітної плати водіїв цю проблему не вирішує, вважає він. Молодь не дуже-то йде в цю професію, вона вважається непрестижною.
Як правило, автомобілі через дефіцит кадрів простоюють у невеликих перевізників, яким важко конкурувати з великими за рівнем заробітної плати, уточнює вадим філатов з пек.
Перевізники називають і інші фактори, які позначилися на зростанні фрахту. Так, в “юнітранс” згадали зростання тарифів за проїзд по платних дорогах і самої протяжності платних ділянок, введення обмежень по в’їзду вантажівок важче 3,5 т в межі мкад, посилення заходів вагового контролю.
Гравці ринку намагаються згладити ці фактори: компанії намагаються оптимізувати собівартість, пропонувати клієнтам вигідні умови роботи. Говорячи про шляхи вирішення проблем на ринку, учасники галузі називають створення стимулів для розвитку внутрішньої автомобільної логістики в цілому (поки їй не вдається відповісти на зростання попиту). А також — розвиток освітніх проектів для водіїв великовантажів. Необхідно, звичайно, працювати і над підвищенням престижу професії. “повною мірою вирішити це завдання можна тільки спільними зусиллями держави і ділової спільноти», — впевнені, зокрема, в пек.
