Der chinesische Automobilmarkt führt zunehmend fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) ein, wobei sich unter den Chiplieferanten eine klare Hierarchie bildet. Nach Angaben des Gaogong Industry Institute (GGII), einem führenden chinesischen KI- und Robotik-Forschungsunternehmen, hielten Horizon Robotics und Nvidia im Jahr 2025 den größten Marktanteil bei wichtigen ADAS-Komponenten. Diese Machtkonzentration verdeutlicht die hohen Eintrittsbarrieren und die Geschwindigkeit, mit der sich Chinas Automobiltechnologie weiterentwickelt.
Frontkamera-ADAS: Horizon Robotics führt
Im Segment ADAS mit integrierter Frontkamera eroberte Horizon Robotics im Jahr 2025 47,66 % des Marktanteils. Dieses Segment ist entscheidend für grundlegende Sicherheitsfunktionen wie automatische Notbremsung und Spurhalteassistent. Die Gesamtzahl der mit diesen Frontkameras ausgestatteten Fahrzeuge erreichte 8,9245 Millionen Einheiten, was einer 38,83 %igen Penetrationsrate auf dem gesamten chinesischen Markt entspricht (ohne Importe/Exporte).
Horizon Robotics kontrolliert zusammen mit Mobileye zusammen 75 % dieses Marktes, während kleinere Anbieter Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen. Diese Dominanz ist wahrscheinlich auf etablierte Beziehungen zu Automobilherstellern, frühzeitige Investitionen in die lokale Fertigung und die Schwierigkeit zurückzuführen, hinsichtlich Kosten und Leistung zu konkurrieren.
Urban NOA: Nvidia übernimmt die Führung
Das fortschrittlichere Segment der urbanen navigationsorientierten ADAS (NOA), das Funktionen wie Autobahn- und Stadtautopiloten umfasst, wird von Nvidia mit einem Marktanteil von 49,36 % dominiert. Die Einführung städtischer NOA nimmt explosionsartig zu: Im Jahr 2025 werden 2,0709 Millionen Fahrzeuge mit vorinstallierten Systemen ausgeliefert, ein 155,83 %iger Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, was einer 15,18 %igen Durchdringungsrate entspricht.
Nvidia, Huawei und Horizon Robotics kontrollieren zusammen 90 % des städtischen NOA-Chipmarktes. Dies unterstreicht die Tatsache, dass chinesische Autohersteller immer noch stark auf externe Zulieferer angewiesen sind, wenn es um hochmoderne autonome Fahrfunktionen geht.
Die Selbstentfaltung bleibt begrenzt
Obwohl einige Autohersteller versuchen, ihre eigenen Plattformen zu entwickeln, nutzten weniger als 5 % der Massenfahrzeuge im Jahr 2025 selbst entwickelte ADAS-Lösungen. Aufgrund der hohen Kosten und der technischen Komplexität dieser Systeme ist die Zusammenarbeit mit etablierten Lieferanten der schnellere und zuverlässigere Weg zur Markteinführung. Die jüngste Einführung von kamerabasierten Fahrerassistenzsystemen der Einstiegsklasse durch BYD zeigt diesen Trend, da selbst führende chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen einer schnellen Bereitstellung Vorrang vor einer vollständigen Eigenentwicklung geben.
Die Dominanz von Horizon Robotics und Nvidia spiegelt die Herausforderungen wider, denen sich Neueinsteiger auf dem chinesischen ADAS-Markt gegenübersehen, wo Größenvorteile und technologisches Know-how von größter Bedeutung sind. Die Abhängigkeit von externen Lieferanten wird wahrscheinlich so lange bestehen bleiben, bis die inländischen Kapazitäten weiter ausgereift sind.
Diese Daten deuten darauf hin, dass der Automobilsektor trotz Chinas Streben nach technologischer Autarkie weiterhin auf in- und ausländische Marktführer wie Nvidia und Horizon Robotics angewiesen ist, wenn es um fortschrittliche Fahrfunktionen geht. Das rasante Wachstum der ADAS-Einführung deutet auf eine starke Verbrauchernachfrage nach sichereren und komfortableren Fahrzeugen hin, was zu weiteren Investitionen und Wettbewerb in diesem wichtigen Markt führt.
