El mercado automotriz de China está adoptando rápidamente sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), y se está formando una jerarquía clara entre los proveedores de chips. Según datos del Gaogong Industry Institute (GGII), una empresa china líder en investigación de robótica e inteligencia artificial, Horizon Robotics y Nvidia tuvieron la mayor participación de mercado en 2025 para componentes clave de ADAS. Esta concentración de poder pone de relieve las altas barreras de entrada y la velocidad a la que está evolucionando la tecnología automotriz de China.
Cámara de visión frontal ADAS: Horizon Robotics lidera
En el segmento ADAS con cámara de visión frontal integrada, Horizon Robotics capturó 47,66% de la participación de mercado en 2025. Este segmento es crucial para funciones de seguridad básicas como el frenado automático de emergencia y la asistencia para mantenerse en el carril. El número total de vehículos equipados con estas cámaras frontales alcanzó 8,9245 millones de unidades, lo que representa una tasa de penetración del 38,83% en todo el mercado chino (excluyendo importaciones/exportaciones).
Horizon Robotics, junto con Mobileye, controla un 75% de este mercado combinado, mientras que los actores más pequeños luchan por ganar terreno. Es probable que este dominio se deba a las relaciones establecidas con los fabricantes de automóviles, a las inversiones tempranas en la fabricación local y a la dificultad de competir en costos y desempeño.
Urban NOA: Nvidia toma la delantera
El segmento urbano más avanzado de ADAS orientado a la navegación (NOA), que incluye características como piloto automático de carretera y ciudad, está dominado por Nvidia con una participación de mercado del 49,36%. La adopción de NOA urbano se está disparando: en 2025, 2,0709 millones de vehículos se enviaron con sistemas preinstalados, un aumento interanual del 155,83 %, correspondiente a una tasa de penetración del 15,18 %.
Nvidia, Huawei y Horizon Robotics controlan juntos 90% del mercado urbano de chips NOA. Esto refuerza el hecho de que los fabricantes de automóviles chinos todavía dependen en gran medida de proveedores externos para obtener capacidades de conducción autónoma de vanguardia.
El autodesarrollo sigue siendo limitado
A pesar de que algunos fabricantes de automóviles intentaron construir sus propias plataformas, menos del 5% de los vehículos producidos en masa en 2025 utilizaron soluciones ADAS de desarrollo propio. El alto costo y la complejidad técnica de estos sistemas hacen que asociarse con proveedores establecidos sea la ruta más rápida y confiable hacia el mercado. La reciente introducción por parte de BYD de ADAS de nivel básico basado en cámaras demuestra esta tendencia, ya que incluso los principales fabricantes chinos de vehículos eléctricos priorizan la implementación rápida sobre el desarrollo interno completo.
El dominio de Horizon Robotics y Nvidia refleja los desafíos que enfrentan los nuevos participantes en el mercado ADAS de China, donde las economías de escala y la experiencia tecnológica son primordiales. Es probable que la dependencia de proveedores externos continúe hasta que las capacidades nacionales maduren aún más.
Estos datos sugieren que a pesar de la ambición de China de ser autosuficiente en tecnología, el sector automotriz sigue dependiendo de líderes nacionales y extranjeros como Nvidia y Horizon Robotics para funciones de conducción avanzadas. El rápido crecimiento de la adopción de ADAS indica una fuerte demanda de los consumidores de vehículos más seguros y convenientes, lo que impulsa una mayor inversión y competencia en este mercado crítico.
