Le marché automobile chinois adopte rapidement les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), avec une hiérarchie claire se formant entre les fournisseurs de puces. Selon les données du Gaogong Industry Institute (GGII), l’une des principales sociétés chinoises de recherche en IA et en robotique, Horizon Robotics et Nvidia détenaient la plus grande part de marché en 2025 pour les composants clés de l’ADAS. Cette concentration du pouvoir met en évidence les barrières élevées à l’entrée et la vitesse à laquelle la technologie automobile chinoise évolue.
Caméra frontale ADAS : Horizon Robotics est en tête
Dans le segment ADAS avec caméra intégrée de face, Horizon Robotics a capturé 47,66 % de part de marché en 2025. Ce segment est crucial pour les fonctionnalités de sécurité de base telles que le freinage d’urgence automatique et l’assistance au maintien de voie. Le nombre total de véhicules équipés de ces caméras frontales a atteint 8,9245 millions d’unités, soit un taux de pénétration de 38,83 % sur l’ensemble du marché chinois (hors importations/exportations).
Horizon Robotics, aux côtés de Mobileye, contrôle ensemble 75 % de ce marché, tandis que les petits acteurs ont du mal à gagner du terrain. Cette domination est probablement due aux relations établies avec les constructeurs automobiles, aux investissements précoces dans la fabrication locale et à la difficulté de rivaliser en termes de coûts et de performances.
Urban NOA : Nvidia prend les devants
Le segment ADAS (NOA) urbain orienté navigation plus avancé, qui comprend des fonctionnalités telles que le pilote automatique pour autoroutes et villes, est dominé par Nvidia avec une part de marché de 49,36 %. L’adoption du NOA urbain explose : en 2025, 2,0709 millions de véhicules ont été livrés avec des systèmes préinstallés, soit une augmentation de 155,83 % d’une année sur l’autre, correspondant à un taux de pénétration de 15,18 %.
Nvidia, Huawei et Horizon Robotics contrôlent ensemble 90 % du marché urbain des puces NOA. Cela renforce le fait que les constructeurs automobiles chinois dépendent toujours fortement de fournisseurs externes pour leurs capacités de conduite autonome de pointe.
Le développement personnel reste limité
Bien que certains constructeurs automobiles aient tenté de construire leurs propres plates-formes, moins de 5 % des véhicules produits en série en 2025 utilisaient des solutions ADAS auto-développées. Le coût élevé et la complexité technique de ces systèmes font du partenariat avec des fournisseurs établis la voie la plus rapide et la plus fiable vers le marché. L’introduction récente par BYD d’ADAS d’entrée de gamme basés sur une caméra démontre cette tendance, car même les principaux fabricants chinois de véhicules électriques privilégient un déploiement rapide plutôt qu’un développement interne complet.
La domination d’Horizon Robotics et de Nvidia reflète les défis auxquels sont confrontés les nouveaux entrants sur le marché chinois des ADAS, où les économies d’échelle et l’expertise technologique sont primordiales. La dépendance à l’égard de fournisseurs externes se poursuivra probablement jusqu’à ce que les capacités nationales atteignent davantage de maturité.
Ces données suggèrent que malgré l’ambition de la Chine d’être autosuffisante en matière de technologie, le secteur automobile reste dépendant de leaders étrangers et nationaux comme Nvidia et Horizon Robotics pour les fonctionnalités de conduite avancées. La croissance rapide de l’adoption des ADAS indique une forte demande des consommateurs pour des véhicules plus sûrs et plus pratiques, ce qui stimule davantage d’investissements et de concurrence sur ce marché critique.
