Il mercato automobilistico cinese sta rapidamente adottando sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), con una chiara gerarchia che si forma tra i fornitori di chip. Secondo i dati del Gaogong Industry Institute (GGII), una delle principali società cinesi di ricerca sull’intelligenza artificiale e sulla robotica, Horizon Robotics e Nvidia detenevano la quota di mercato maggiore nel 2025 per i componenti chiave ADAS. Questa concentrazione di potere evidenzia le elevate barriere all’ingresso e la velocità con cui la tecnologia automobilistica cinese si sta evolvendo.
ADAS con telecamera frontale: Horizon Robotics Leads
Nel segmento ADAS con fotocamera integrata per la visione frontale, Horizon Robotics ha conquistato il 47,66% della quota di mercato nel 2025. Questo segmento è fondamentale per le funzionalità di sicurezza di base come la frenata di emergenza automatica e l’assistenza al mantenimento della corsia. Il numero totale di veicoli dotati di queste telecamere frontali ha raggiunto 8,9245 milioni di unità, che rappresentano un tasso di penetrazione del 38,83% nel mercato cinese (escluse importazioni/esportazioni).
Horizon Robotics, insieme a Mobileye, controlla complessivamente il 75% di questo mercato, mentre gli operatori più piccoli faticano a guadagnare terreno. Questa posizione dominante è probabilmente dovuta ai rapporti consolidati con le case automobilistiche, ai primi investimenti nella produzione locale e alla difficoltà di competere su costi e prestazioni.
NOA urbano: Nvidia prende l’iniziativa
Il segmento più avanzato degli ADAS (NOA) orientati alla navigazione urbana, che include funzionalità come il pilota automatico per autostrade e città, è dominato da Nvidia con una quota di mercato del 49,36%. L’adozione della NOA urbana sta esplodendo: nel 2025, 2,0709 milioni di veicoli spediti con sistemi preinstallati, un aumento del 155,83% su base annua, corrispondente a un tasso di penetrazione del 15,18%.
Nvidia, Huawei e Horizon Robotics controllano insieme il 90% del mercato dei chip NOA urbani. Ciò rafforza il fatto che le case automobilistiche cinesi dipendono ancora fortemente da fornitori esterni per capacità di guida autonoma all’avanguardia.
Lo sviluppo personale rimane limitato
Nonostante alcune case automobilistiche abbiano tentato di costruire le proprie piattaforme, meno del 5% dei veicoli prodotti in serie nel 2025 utilizzava soluzioni ADAS sviluppate autonomamente. Il costo elevato e la complessità tecnica di questi sistemi rendono la collaborazione con fornitori affermati la via più rapida e affidabile per raggiungere il mercato. La recente introduzione da parte di BYD di ADAS entry-level basati su telecamera dimostra questa tendenza, poiché anche i principali produttori cinesi di veicoli elettrici danno priorità alla rapida implementazione rispetto allo sviluppo interno completo.
Il dominio di Horizon Robotics e Nvidia riflette le sfide che devono affrontare i nuovi operatori nel mercato ADAS cinese, dove le economie di scala e la competenza tecnologica sono fondamentali. La dipendenza da fornitori esterni probabilmente continuerà fino a quando le capacità nazionali non matureranno ulteriormente.
Questi dati suggeriscono che, nonostante l’ambizione della Cina di autosufficienza tecnologica, il settore automobilistico rimane dipendente da leader nazionali e stranieri come Nvidia e Horizon Robotics per le funzionalità di guida avanzate. La rapida crescita dell’adozione degli ADAS indica una forte domanda da parte dei consumatori di veicoli più sicuri e convenienti, spingendo ulteriori investimenti e concorrenza in questo mercato critico.
